موجود شروری که به عنوان دلقک شناخته می شود، ساکنان یک شهر کوچک را در شب هالووین به وحشت می اندازد، از جمله دو خواهر که از هم جدا شده اند و باید برای یافتن راهی برای شکست این موجود شیطانی با هم متحد شوند.

زندگی یک تبهکار جوان که به زندان افتاده به لطف دوستی با یک قاتل محکوم که به عنوان راهنما و مربیش می‌شود متحول می‌شود…